芯耀
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我是芯片超人花姐，入行20年，有50W+芯片行业粉丝。有很多不方便公开发公众号的，关于芯片买卖、关于资源链接等，我会分享在朋友圈。
自闻泰发布公告称荷兰政府冻结其子公司安世半导体资产后，转眼间已经过去近一个月。
近日，先是欧洲车企警告可能将停产，又有消息传欧盟和中国双方已经初步讨论了安世半导体出口的问题。集微报道，安世半导体致客户的信函显示，该公司已暂停向其中国封装厂供应晶圆，信中表示，该公司已于10月26日实施暂停，让安世事件的走向更加难以预测。
现货市场方面，本月，安世芯片成了市场的“顶流”，每天都有源源不断的询价报价，部分安世芯片的价格也一路飙升，涨幅几十倍甚至上百倍的芯片都有，成交价也在提高，涨价10倍仍然成交的案例也真实存在。
本文是我们对安世的持续报道，阅读本文你将了解：安世“缺芯”的影响到底如何，车企有啥反应，替代情况又如何？安世目前在现货市场到底是什么情况，需求、价格、交期都有哪些变化？国内外的替代料情况又如何？
01、车企被迫停产，安世的影响到底如何？
自10月初，安世事件发生以来，关于公司生产与供给的各类消息不断涌现。
根据安世官网介绍，德国和英国是安世的制造中心。
位于德国汉堡的晶圆厂现在每月生产超过35,000片晶圆（8英寸当量）。英国曼彻斯特的晶圆厂专门生产6英寸TrenchMOS，是安世的功率MOSFET生产基地。这家工厂目前每月生产24,000片晶圆（8英寸当量）。
组装与测试有三家工厂：位于广东东莞的工厂是规模最大的小信号组件工厂，年产量超过了500亿件；位于马来西亚芙蓉市的工厂主要侧重多引脚和高度多元化封装，每年处理另外200亿小信号和二极管器件；位于菲律宾卡布尧的工厂每年可以处理约10亿件产品。
10月下旬，《南华早报》报道称，安世东莞工厂的工人表示，公司已减少每月工作小时，另一名员工则称，他所在班次的每日工作时间也被缩短。由于通常由安世德国和英国晶圆厂提供的晶圆短缺，另一位工人表示，他所在生产车间约三分之一的机器已经闲置大约一周。
不过，在2020年，闻泰科技的兄弟公司鼎泰匠芯在上海投资了一座12英寸车规级功率半导体晶圆厂。项目规划产能10万片/月，其中一期4.5万片/月，二期3.5万片/月，三期2万片/月。
目前，还未看到有晶圆供给方面有最新消息。
不过，彭博社消息称欧盟和中国双方已经初步讨论了安世半导体出口的问题。
安世事件目前已经产生了哪些影响？
作为全球龙头的汽车半导体公司之一，安世90%的产品都符合车规级标准，并且2024年汽车业务占比高达62.03%。因此，车企是这次反应最大的，并且已经有车企被迫停产。
10月29日，欧洲汽车制造商协会警告，安世芯片短缺将立即扰乱汽车工厂的生产计划。该协会表示：“目前，汽车行业正在消耗储备库存，但供应正在迅速减少”，而替代供应商需要数月时间才能建立起库存。
以下是部分车企对于安世芯片短缺作出的回应：
梅赛德斯·奔驰表示，短期供应已得到保障，但补充道：“由于供应链高度复杂且波动性大，目前难以做出可靠预测。”
通用汽车发言人表示，该公司正在处理这一问题，工厂产量并未受到影响；
大众表示其部分车辆确实使用了安世的芯片，但目前生产尚未受影响。该公司补充道：“然而，鉴于局势的动态变化，短期内对生产造成影响的可能性不能排除。”
博世表示，该公司正准备调整其德国发动机控制单元组装工厂的生产计划，但目前还不需要这么做；
福特首席运营官表示： “我们已尽可能从其他来源采购这些零部件。”
沃尔沃表示自身生产尚未出现直接影响，并正在将疫情期间芯片短缺的经验应用于与供应商的沟通中，但预计行业内一些工厂可能停产；
丰田汽车表示，目前安世半导体出口受阻对其生产的影响有限；
日产汽车表示，其半导体库存“直到11月第一周”，日产已掌握此次争端对其主要供应商的短期影响，但尚未评估供应链下游所受影响的严重程度；
本田表示，其北美部分工厂因芯片短缺已开始减产或暂停生产。10月29日，本田宣布其位于墨西哥中部的塞拉亚工厂停产，该工厂是本田向美国出口汽车的重要基地。
S&P Global Mobility 估计，安世占全球汽车硅分立器件市场约5%，在欧洲略高，但如果按芯片数量来看，安世的占比会更高一些。
汽车行业对安世芯片的依赖真实存在，但情况复杂。
安世主要销售标准器件而非特定应用IC或微控制器，因此英飞凌、ON、ROHM、Renesas和ST等公司可提供替代品。与之前的汽车缺芯潮不同，本次中断仅限单一供应商，受影响产品为标准化器件，易在合格供应商间互换，使Tier 1供应商和OEM能够替换等效器件而无需大规模重新设计。
S&P Global表示，因安世的器件广泛用于车辆系统（每车可达数百颗），没有OEM可以完全免疫。单个器件替换简单，但重新认证、采购协调和功能安全验证可能也需要较长时间。
目前车企的替代计划进行得怎么样了？
法雷奥表示，公司已为其超过 95% 的广泛组件套件找到并验证了其他芯片替代。
传动系统、底盘零件和转向系统制造商采埃孚也效仿大众汽车，成立了专门工作组来监控局势。为宝马和奥迪供货的公司一名发言人表示：“我们正努力保持依赖安世产品的供应链稳定，并评估替代采购方案。”
02、有芯片涨到10-100倍？市场有哪些变化？
过去一周多，芯片现货市场继续火热，所有的芯片群、朋友圈几乎都能看到关于安世的买卖需求。
综合此前的梳理和市场了解，目前火热的芯片主要集中在通用的汽车逻辑74HC系列、汽车MOSFET?BUK系列，BAV打头的二极管，BC打头的车规级晶体管，PM打头的汽车MOSFET，以及PESD打头的汽车ESD保护等系列芯片。（详情可看文末推荐阅读）
多数芯片分销商认为本周的需求相较于上周在增多，成交也有增多，但市场报价相较之前更加混乱，涨幅几十倍甚至上百倍的芯片都有，市场成交价也在提高，有朋友告诉我们他们最近10倍价格涨幅的芯片真实成交。
有芯片采购表示，“10天前有颗芯片0.8美金，现在30美金报价；一周前有颗芯片0.2美金，现在市场2美金未税看到有人出货。还看到有颗芯片涨了40倍”。关于是否能成交，这位采购认为常用料价格稍微合理一些的出货出单还是蛮快的，一些比较冷门点的安世料，溢价没有很高的情况下也很难成单。
由于市场价格波动大，有芯片代理商近期开始不接现货单，只接排单需求，且从他们角度来看，排单需求增加，交期在延长。
从需求端来看，做不同市场的朋友感受稍有不同。目前主做国内客户的朋友表示，需求来自终端和贸易的都有，认为这周前半段的需求很猛，近几天因为安世的一些新闻陆续释放，客户观望情绪加重，有些芯片开始“有价无市”。
也有其他芯片贸易商表示，这周需求整体比上周多，目前还在继续出。而此前主做欧洲汽车终端的朋友表示：“海外终端的需求还是很猛”。对于目前市场上高价芯片，市场上的朋友多数认为，目前溢价高的安世芯片主要还是海外客户采购，国内客户大多寻求其他国产替代。
在过去两周安世芯片爆火后，我们听到有些国外芯片如ON、Vishay等替代芯片开始有行动了，国产替代也有需求。
对于市场变化趋势，目前多数人都处在观望状态，一部分人在观察谈判的最新变化，认为市场或可能出现一些松动，另一部分人则认为由于汽车产业链替代周期长、安世产能分布、博弈充满不确定等因素，目前的局势短期内或不能得到缓解。你怎么看？
我是芯片超人花姐，入行20年，经手10亿+RMB芯片采购。原创写了8年文章，有50W+芯片行业粉丝。有很多不方便公开发公众号的，关于芯片买卖、关于资源链接等我会分享在朋友圈，扫码加我本人微信
