后4G时代，通信业会有哪些新变化？

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9月10日消息（特约作者 杜建民）监管层持续强力推行提速降费下，运营商通过以量促收，即便在量收背离持续扩大下，通信服务收入还是保持了正增长。通信行业的持续“放水养鱼”促进了以BATJ为代表的互联网行业发展和繁荣。但是对通信行业自身来说，除了量收背离外，我们还需要更多地分析并解决行业面临的新旧问题。



一、移动电话用户持续快速增长，手机上网用户渗透率却徘徊不前


在不限量套餐服务刺激下，我国移动电话用户继续保持较快增长。来自工业和信息化部的数据显示，截至2018年7月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.2亿户，同比增长11.1%，1-7月净增1.07亿户。其中，手机上网的用户数达12.6亿户，对移动电话用户的渗透率为82.6%。手机上网用户数从2017年7月的11.2亿户，增长到2018年同期的12.6亿户，增量变化为1.4亿户。同时期，三大基础电信运营商的移动通信用户总数却从去年的13.72亿增长今年的15.2亿，变化幅度为1.48亿户。从数值上看，两个增量变化基本相当。然而手机上网用户渗透率从去年同期的81.8%增长到今年同期的82.6%，变化幅度仅仅为0.6%，而且这还是经历过两个81.6%的低点后逐步缓慢爬升上来的。即便是从去年7月到今年7月的一年内，手机上网用户渗透率最高也只有两次触及82.9%的高位，之后便开始下滑。




按照纯粹数学理论，在真分数计算中“加点糖会更甜”的规律下，手机上网用户渗透率为什么没有跟随手机上网用户数大幅增长而同时大幅度上升呢？特别是在增长的移动通信用户与同期增长的手机上网用户数基本持平的情况下，这种手机上网用户渗透率上下徘徊，非常值得行业从业者和研究人士给予足够的重视。当然，囿于人口自然增长率等影响，在新增人口数量有限的情况下，即便有大量一人多号、一机多卡等支撑了移动通信用户总数的持续增长，也无法改变通信行业面临的真正新入场用户不足的瓶颈。另外，运营商大面积推广的不限量套餐，虽然催生了大量双卡，甚至多卡用户，但是这些用户最终是否转化为上网用户，现在不但需要打个大大的问候，而且从已有数据看来，情况并不乐观。


二、移动通话时长加快下降，OTT替代作用或在加速


今年1-7月，全国移动电话去话通话时长完成14986亿分钟，同比下降4.5%。去年同期，全国移动电话去话通话时长完成1.57万亿分钟，同比下降4.7%。两者的差值接近1000亿分钟。看似降幅占比和降低总量不是太大。但是如果考虑到从去年7月到今年7月，移动通信用户总数增长了1.48亿户后，或许大家更能清晰地看出其中的巨大变化。概括起来就是，在移动通信用户总数增长1.48亿户的情况下，移动电话去话通话时长还降低了4.5%。如果把移动通信用户同比增长的11%左右的增幅，与上述移动电话通话时长降低的4.5%简单地相加，那么最终移动电话通话时长降低就达到了15.5%。如此一来，这就是非常大的降幅。再看2017年的同期的变化情况。到2017年7月末，移动电话用户总数达到13.72亿户，相比2016年同期的13.04亿户，增长了不到6800万户，增幅不到5%。即便再与同时期移动电话去话时长简单相加，降幅也只有不到10%。



为了更加逻辑地推测OTT替代作用的影响，我们把2016年移动电话去话通话时长加入分析。同样来自于工业和信息化部的数据显示，到2016年7月末，移动电话用户总数达到13.04亿户，相比2015年同期的12.95亿户，仅仅增长了不到1000万户。2016年1-7月，全国移动电话去话通话时长完成1.65万亿分钟，同比下降1.1%。将上述情况和数据分析概括起来，也就是说，相较于2015年，2016年移动电话通话时长下降不超过3%。从2016年的不到3%，到2017年的不到10%，再到2018年的超过15%。以上数据或许有力地说明了，运营商一方面在加速向流量经营转型，一方面还在不断加大对自身的革命。即便这种革命是流量经营中的副产品，而且也是运营商不愿意看到的。特别是在通信行业整体的流量经营转型尚未成功的情况下，出现这样的加速下滑值得行业人士特别警惕。不过现在部分运营商已经认识到语音经营的重要性，开始重新重视并规划语音经营策略。而且现在也已经推出了相应的语音套餐。


三、手机上网量收背离持续扩大，并对整体收入贡献不足

通信行业从3G时代开始并在4G时代加速推广的语音向流量经营转型，快速提升了移动通信业务收入占通信服务收入比重。从去年开始以各种不限量套餐为代表的流量经营策略更是刺激了用户流量需求的爆发和持续增长。虽然三大运营商都极力向流量经营转型，但是从现在的经营数据得出的经营成果看，除了中国移动已经成功实现了流量经营转型，中国联通和中国电信的流量经营还难说成功。即便在今年上半年，中国联通和中国电信的流量收入占通信服务收入比都出现了增长，相关数据详见上表。另外，特别值得一提的是，通信行业的流量收入占通信服务收入比重在今年4月份出现过短暂的48.3%高点后，已经开始加速下滑，而且从5月底的46.07%下滑到6月底的45.73%。手机上网业务收入的占比下滑，值得行业人士注意。如果流量经营在4G时代就趴了窝，那么到了5G时代，运营商还能好到哪里去吗？中国电信原总裁刘爱力先生在世界移动大会2018上海站演讲中所做的“一碗汤”比喻，行业人士应该给予足够的重视，并尽快落实体现到行动中。



流量业务收入占通信服务收入比重，从2017年4月底的42.2%上升到最高点2018年4月底的48.3%，用了整整一年的时间；从最高点的48.3%下滑到现在的45.73%仅仅用了2个月。分析上述数据的急剧变化的原因，我们认为其中有监管层强力推行提速降费的影响，也有通信行业快速大面积推广不限量套餐的因素，但是更多的还是以家庭宽带为代表的家庭业务为固定通信业务收入快速增长提供了大量支撑。实际上，工业和信息化的公开的数据也证实了上面的推论。工业和信息化部公开的《2018年上半年通信业经济运行情况》显示，上半年，三家基础电信企业实现固定通信业务收入1958亿元，同比增长10%；实现移动通信业务收入4762亿元，同比增长1.8%。我们也可以说，不是固定通信收入增长太快，而且移动通信业务收入增长太慢；或者也可说成，不是移动通信业务收入增长太慢，而且固定通信业务收入增长太快。无论怎么说，固定通信业务已经越来越体现出其重要性。即便在移动通信业务用户规模持续增长，用户流量需求快速扩张等两大有力因素的牵拉前提下，移动通信业务虽然也随之高速增长了，但是目前来看，上述成果还是没有体现到收入上，而且对整个通信服务收入增长的贡献更是非常有限。从通信行业角度来说，以流量业务收入为代表的移动通信业务收入占整个通信服务收入比重超过七成，因此移动通信业务必须要好好经营才行。特别是其中的流量业务，更是需要行业从业者重新审视现有的经营和竞争策略。


四、手机上网用户DOU增长过快，部分企业网络资源不足或将显现


随着不限量套餐的大规模深入推广，移动用户规模出现了加速增长势头，手机上网用户DOU也是快速增长。工业和信息化部网站的数据显示，2018年上半年，移动互联网累计流量达266亿GB，同比增长199.6%；其中通过手机上网的流量达到262亿GB，同比增长214.7%，占移动互联网总流量的98.3%。6月当月DOU（户均移动互联网接入流量）达到4.24GB，同比增长172.8%。具体到三大基础电信运营商企业，中国联通用户DOU为7.6GB，中国电信用户DOU紧随其后为4.5GB，中国移动用户DOU行业最低为3.1GB。从同比总量上看，中国联通最大且为4.4GB；从同比增幅上看，中国电信最高。中国移动无论是增量规模还是同比增幅均处于行业较低位置。



与用户DOU相关因素中，网络资源是不是忽略的关键影响因素之一。我们在对比三大基础电信运营商的4G基站数量和占比，或许就有会另外的发现。相关数据详见下表。中国联通拥有规模最小的4G用户群，但是却实现了行业最高的DOU。相信其中的各种不限量套餐发挥了非常大的作用。最终中国联通的流量份额为30.32%，但是其相应的4G基站份额仅为21.85%，行业内最低。中国移动虽然占据最大的4G用户群，拥有最大的4G用户份额，但是其用户流量份额仍然低于其4G基站份额。中国电信的用户流量份额也是远小于其4G基站份额。实际上，这样的数据分布为行业经营者提供了非常的施策参考。不考虑资源投入，特别是网络资源投入，最终的用户和流量能否保持住，这将是未来必须面对的问题。这个问题对中国联通尤为迫切。



从后4G时代，到未来的5G时代，通信行业面对的不仅仅是流量经营能否成功转型的问题。摆在运营商前进路上的有待破解的难题非常多，本文仅仅展示了几个较为突出的问题或者需要特别警惕的现象。我们写作本文的目的，更多的是希望行业研究人士、从业者，特别是行业高层管理者能够提出针对性的解决方法，从而推动通信行业能够实现持续健康良性发展。（杜建民为C114特约作者）