三大芯片巨头撤离中国

最近，芯片圈炸锅了——ASML暗示中国市场需求“明显下降”、美光宣布退出中国服务器芯片业务、英伟达的中国销售额，直接归零！三家全球芯片巨头集体“撤离中国”，这到底是地缘政治下的必然结果，还是一场被误读的产业转折？让我们从头捋一捋这场看似“撤退潮”背后的真相。

一、ASML

ASML是谁？

全球唯一能造EUV光刻机的公司，被称为“芯片工业皇冠上的明珠”。最新财报显示，ASML第三季度净订单额54亿欧元，同比暴涨105%，但CEO Christophe Fouquet却话锋一转：“预计2026年中国市场销售额将明显低于2024与2025年。”也就是说，ASML的订单在涨，但中国在降。

为什么？答案很简单——国产替代正加速。北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科……这一批中国设备企业正在一点点蚕食ASML的市场。几年前，中国晶圆厂几乎离不开ASML；而现在，越来越多的设备已经能实现“可用、能跑、够用”。ASML并非“被赶走”，而是被国产化浪潮推着，走到了转折点。

二、美光

美光，这家全球第三大存储芯片厂，过去对中国市场依赖极深——2024财年，中国营收高达34亿美元，占总收入的12%。但自2023年起，中国对其发起网络安全审查。理由很清楚：关键信息基础设施安全。结果，美光被挡在了中国数据中心市场之外。而那一年，中国的数据中心投资暴涨9倍，达到247亿元！一边是市场狂飙，一边是政策封锁，美光只能眼睁睁地看着机会溜走。今年，美光宣布退出中国服务器芯片业务，并裁员300人以上。虽然嘴上说“中国仍是重要市场”，但在现实中，长鑫、长江存储、兆易创新……早已在它的空位上扎根。

三、英伟达

要说这次撤离中最戏剧性的，还得是英伟达。这个AI芯片之王，几乎垄断了中国AI算力市场。2023年前，中国AI企业的GPU几乎全是A100、H100。那时候，英伟达在中国的市占率高达95%。但美国的出口管制让一切戛然而止。

A100、H100、H200全禁，即便推出“特供版”H20，也没人买账。黄仁勋无奈地说：“伤害中国的事情，往往也会伤害美国。”他没说错。中国拥有全球50%的AI研究人员，没有算力、没有芯片，他们照样搞出了华为昇腾、壁仞科技、燧原、沐曦……英伟达的退出，反而加速了中国AI芯片的成长。从“唯一选择”，变成“可以被替代”，英伟达的神话，正在中国市场被改写。